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余萬里、蔣千璐:全球安保行業的發展狀況與業態特征

 
時間:2019-08-16  信息來源:《公共外交季刊》2019年夏季號  點擊:661次  【字體:
 

摘要:本文簡要回顧了20世紀80年代以來全球安保行業的發展歷程,介紹了當前國際安保行業的發展狀況和發展模式,通過對行業領先企業的深入剖析,歸納全球安保服務的業態特征,認為深入探索和把握全球安保行業的發展態勢與規律, 對于思考中國海外安保服務的發展具有特別重要的意義。

  
現代安保行業,即“以市場方式來配置安全產品和服務”的行業,起源于19世紀中后期。1850年在美國芝加哥成立的平克頓偵探公司被認為是現代私營安保服務的鼻祖之一,其目前仍然是世界安全風險管理行業的“領導者”。20世紀初,在歐美誕生了一批現代安保行業的“國際化公司”,如杰富仕,分別起源于1901年在丹麥成立的哥本哈根和腓特烈斯堡夜間警備公司和1906年成立的法爾克援救公司;如賽科利達,起源于1934年瑞典西南部城市赫爾辛堡的一個地方安保服務社。
杰富仕全球集團

全球安保行業的發展狀況
20世紀80年代之后,國際保安行業快速發展主要得益于兩個潮流。首先,20世紀70至80年代里根、撒切爾在美英推行“保守主義革命”,出于小政府意識形態和壓縮公共預算的考慮,很多傳統上由國家壟斷的安全職能,如監獄看守、政府建筑物安保監控等,被移交到私營安保市場,這一輪“安全外包”大潮給杰富仕等保安企業帶來了高速發展的機遇。其次,21世紀初的阿富汗和伊拉克兩場戰爭中,美英等國實施“戰爭外包”,將大量戰場和沖突地區的后勤服務、民事治安甚至特種作戰任務外包給私營的“國防承包商”,催生了以黑水為代表的一批私營軍事公司(PMC)。

除了上述兩個潮流的推動之外,近年來國際安保行業的快速發展還得到了以下幾方面因素的推動:一是技術的進步使得安保公司的相關安全服務成本降低、可靠性上升;二是高科技化的軍隊、警察等政府機構無法在體制內容納相關技術人員,轉而購買私營公司的專業服務;三是私營公司在雇傭和部署時更加靈活,在和平時期是更為經濟和方便的政策工具;四是冷戰結束后,大量退役士兵為安保公司提供了充足的人力資源。總之,公共供給不足和市場有效供給上升共同促成了安保行業的崛起。

時至今日,全球安保行業的從業人員已達1950-2550萬人,合法擁有170-370萬槍支。國際安保市場規模在2007年至2016年間由1650億美元增長至2440億美元,增長了近1/3。在70個有數據統計的國家中,平均每10萬人中有381名安保行業雇員,安保公司雇員數和警察人數的比率為1.8比1,也就是說世界上平均一名警察就對應有將近兩名保安員。在業務范圍上,國際安保也逐漸從傳統的人員和設施保護、安全風險分析和安全技術支持進一步擴展到公共醫療復健、監獄管理、罪犯押送、警用設施維護、鈔票回收等公共職能領域。

歐美國家的安保企業在當前國際安保市場上占據著優勢地位,美國專業市場研究和商業分析機構2018年發布的全球安保行業報告列出全球16家領先的安保公司,其中除了北京保安服務總公司、中安保實業集團、德威三家中國公司以及伊拉克SIS、印度TOPSGRUP、阿聯酋Transguard之外,其余10家均為歐美公司。

全球安保企業的發展模式
歐美安保企業起步早,業務模式和業務水平都處于領先的水平,尤其在“安全外包”和“戰爭外包”的兩次浪潮當中,歐美安保企業抓住了機遇, 使其業務走向“國際化”和“全球化”。從發展歷程上看,全球安保企業大體上呈現出三種類型的的發展模式。

一是通過資本運作模式發展壯大的傳統安保企業。目前名列世界安保企業前茅的杰富仕和賽科利達以及西班牙保賽固公司都是上市企業。其發展的特點是:從地方性小型保安公司做起,借助政府“安全外包”的機遇,通過資本市場不斷進行并購,成為全球性安保服務企業。這類企業規模巨大,員工數十萬,屬勞動密集型企業,大部分員工為低端藍領員工,流動性很大。主業是人們日常能見到的保安巡邏、現金押運等業務,近年來也致力于發展特種、高端安保服務以及安保高科技設備。

二是借助經濟全球化衍生出來的高端風險咨詢、醫療救援服務企業。“化險咨詢”公司(Control Risk)和國際SOS公司是其中的代表。“化險咨詢”公司源自為保險公司提供的咨詢和應急救援服務,而國際SOS則源于法國醫生瑞賀默在東南亞創辦的給西方人提供的應急醫療服務。這類公司以專業性為本,以提供高端信息咨詢服務、醫療救援服務為主要盈利模式。這類公司通常不以安保為主要業務,而是通過與當地安保公司合作建立全球性的協作網絡,一旦遇到反綁架、反劫持、緊急救援等客戶需求的時候,通過協作網絡來提供服務。

三是借助戰爭機遇發展起來的私營軍事企業(PMC)。這類公司實質上就是由退伍老兵組成的雇傭兵。冷戰結束后,美國為削減國防開支,將部分軍事后勤訓練服務的外包養育了此類公司。而阿富汗戰爭和伊拉克戰爭為其野蠻生長創造了機會。前黑水公司是最“臭名昭著”的代表,但同樹大根深的美國軍工承包商如哈里伯頓(Halliburton,現分離為KBR公司)、伯克特爾(Bechtel)、德陽(DynCorp)相比,黑水只能算根小蘿卜。私營軍事公司的存在與特定的國家戰略相關,隨著美國從伊拉克和阿富汗撤軍,這類公司也迅速萎縮,黑水的境遇便是個中縮影。

全球安保服務的業態特征
縱觀過去40年全球安保行業的發展狀況,當下的全球安保行業呈現出如下幾個方面的業態特征。

安保行業的發展與政府的支持密不可分
政府的支持不僅僅體現為出臺幾份法律法規或政策文件,而是政府與市場關系的深刻調整,政府外包部分公共職能,為安保服務市場和企業的發展輸送了能量。以行業龍頭企業杰富仕為例,該公司在20世紀80至90年代大規模承接各國政府的合同,迅速壯大,包括匈牙利政府的安全服務、英國的監獄私有化、倫敦法庭的護送和看管業務、美國的罪犯矯正業務、德國郵政合資公司等。在杰富仕2017年的總收入當中,政府客戶收入達20億美元,所占比例較2015年34%有所下降,仍占到了1/5。政府業務包括監獄看守、司法看護、使館安全、救災減災、慈善和非政府服務、邊境守衛和排雷等。

收并購資本運作是安保企業“國際化”的捷徑
目前全球排名前茅的安保企業杰富仕和瑞典的賽科利達都是上市企業,資本運作在這兩家公司的成長壯大以及稱霸世界的過程中發揮了關鍵性的作用。

杰富仕(G4S)是一家在歷史上經歷過多次合并和分拆的國際安保公司,來源極為復雜,主要血脈來自1968年四家獨立英國公司合并而成的G4總體安全公司(Group 4 Total Security)、1971年就在倫敦上市的斯科里克公司(Securicor)和1995年在哥本哈根上市的法爾克?塞科利達公司(Falck Securitas)。2000年,G4和法爾克?塞科利達合并為G4法爾克(Group 4 Falck);2002年G4法爾克收購了美國第二大安全服務公司衛康和(Wackenhut Corporation);2004年,G4法爾克與斯科里克合并為當前的杰富仕(Group 4 Securicor)并分別在倫敦和哥本哈根證券交易所掛牌。合并后的G4S繼續開展密集的收并購,在豐富業務種類的同時,將業務擴展到世界各地。

在瑞典斯德哥爾摩證券市場上市的賽科利達(Securitas AB)身上可以看到類似的軌跡。這家公司在1983年賣給外來投資者瑞典多元化投資企業Investment AB Latour之后,與資本市場相結合開啟了一系列上市、分拆、收購的資本運作,成為一家股權投資家在后臺運作、專業人員在前臺經營的跨國公司。1989年,賽科利達收購挪威、丹麥、葡萄牙的公司;1992年,通過股市融資進入法國、瑞士、奧地利、德國、西班牙市場;1999年至2003 年收購美國平克頓偵探社(Pinketon Detective Agency)和伯恩斯安全公司(Burns Security),整合成立美國子公司。2006年至2008年,賽科利達系統公司、賽科利達直接服務公司、Loomis現金押運公司等部分子公司剝離分拆上市。2018年6月,賽科利達的公司市值折合63億美元。企業年收入27億美元,凈利潤9.14億美元,市盈率20.08倍。從賽科利達的發展歷程看,資本市場是它獲得擴張的重要手段。

從人力保安轉向高科技安防是全球安保企業發展的方向
隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的突破,世界各國的安保企業將高科技安防的應用作為業務突破的發展方向。整體看來,人力安防依然是全球安保行業的主要業態,但高科技應用日益成為行業競爭的尖端領域。杰富仕2017年總收入約合100億美元,同比增長3.2%,其中與安防技術相關的收入達到31.5億美元,同比增長了11.4%,占到當年總收入的33%。投資一體化的安保技術解決方案,包括創新型的技術咨詢、軟硬件、安裝、運營與維護將繼續成為杰富仕的發展重點,與之相對應的是,2017年公司的雇員人數削減了8.3%,從高峰期的62萬人下降到57萬人。

賽科利達公司在總體上仍然是以國內安保業務為主體的公司,大部分員工是低薪藍領,包括大量在東道國臨時招聘的人員,人員流動性很大,每年新員工占員工存量在40%上下。不過,盡管業務主體是勞動密集型的低薪藍領工作,賽科利達也致力于借助高科技手段實施“解決方案化”以及“打包服務”的業務模式,即建立在品類齊全的安保服務基礎上的量身定制產品, 包括保安巡邏、大型活動安保、派遣服務、遠程保衛、遠程維護,并在這些基礎上發展出衍生服務如7x24呼叫中心、客戶資產安全管理、服務報告、數據監控及管理等。

“全球本土化”是安保業最鮮明的行業特征
過去40年,在資本與技術的推動下,世界各地都經歷了一場“全球化”(Globalization)的浪潮,安保行業也涌現出一批跨國經營企業。其中杰富仕的業務覆蓋全球90個國家,賽科利達覆蓋55國,加達國際覆蓋22國,保賽固覆蓋14國。然而,簡單的業務覆蓋并不能代表這個行業的“全球化”水平,對應于生產、資源、人員、貿易、投資和金融等生產要素全球優化配置標準,安保行業的全球化水平其實并不合格。

首先,全球安保市場實際上是高度分散的。對應于全球2440億美元的安保市場規模,目前最大的兩家跨國保安公司杰富仕和賽科利達的年營業收入分別為100億和55億美元,僅為全球市場份額的4.4%和2.4%。

其次,安保企業的服務也帶有很強的地域性。號稱業務遍及全球90個國家的跨國安保企業杰富仕僅在英倫三島和北美兩地就獲得了接近40億美元的收入,加上歐洲大陸的13億美元的收入,歐美地區的收入占了總收入的一半以上。在沖突和動亂較為頻繁的非洲地區和中東地區,杰富仕的收入和雇員數遠遠低于發達地區。總體來看,杰富仕還是一家立足于歐美的“地方企業”。

最后,從雇員構成上看,安保企業還不得不以本土化為主。賽科利達公司在55個國家有經營業務,其33萬名員工當中北美區占33%、歐洲區35%、拉美區18%,世界其他地區僅占14%。相比之下,保賽固公司的業務分布更呈現跨國特征,擁有最多員工的國家是巴西5萬人,其次有西班牙2.7萬人、阿根廷1.8萬人、秘魯1.1萬人,整個拉美區收入占全部收入的60%。引人矚目的是保賽固在印度也已經擁有超過1萬名員工,在新加坡有超過1600人的隊伍。

因此,相較于更加時髦和流行的“全球化”,安保行業更適合“全球本土化”(Glocalization)的概念。“全球本土化”把全球化與地方化結合在一起,強調全球化的產品或服務與當地政治、社會、文化結合才有可能取得成功。安保由于其行業的特殊性,業務主體和業務對象都具有很強的本土性,而且往往都受到各國乃至地方政府的強力監管,因而必須扎根在各地方的本土政治社會權力結構當中,與當地的文化習俗相結合才能取得成功,這就在根本上決定了這個行業的分散性、地域性與本土性的特征。

對中國安保服務“國際化”的啟示
2013年,劉偉在《人民公安報》上發表的文章在理論上提出了“中國安保企業國際化”的命題。而在實踐上,早在21世紀初,中國安保企業已經開始嘗試“走出去”,中安保集團2003年在吉爾吉斯斯坦收購了保安公司, 2005年并購了柬埔寨的保安公司。2013年隨著“一帶一路”倡議的提出,一批中國安保企業紛紛通過自營自建、合資、收并購等方式走向“國際化”。中國企業在國際安保市場上還只是個“入門者”,不僅談不上全球市場份額與競爭力,對“一帶一路”建設以及本國企業及公民的海外利益保護需求, 也還遠遠不能滿足。因此,在這一客觀現實面前,深入探索和把握全球安保行業的發展態勢與規律,對于思考中國安保企業的“國際化”道路具有特別重要的意義。作者:余萬里,察哈爾學會高級研究員;蔣千璐,中國電建集團國際工程有限公司質量安全環保部副總經理,高級工程師。


 
 
 
 
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